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3亿美元可转债在途 药明康德意欲加码并购和事务扩张

admin 2019-09-05 143人围观 ,发现0个评论

  9月4日,药明康德(603259.SH)布告称,拟发行3亿美元于2024年到期零息可转化债券

  本次可转化为药明康德H股的美元可转化债券仅面向专业出资者发行,3亿美元可转债在途 药明康德意欲加码并购和事务扩张能够依据美国证券法S规例以离岸交易方式在美国以外出售、出售及交收。

林则徐

  布告显现,该可转债开始转化价为每股(H股)111.80港元,较于2019年9月3日在香港联交所所报最终收市价每股H股86.0港元溢价30.0%。

  假定按开始转化价每股(H股)111.803亿美元可转债在途 药明康德意欲加码并购和事务扩张港元悉数转化债券,则债券将转化为约21,3亿美元可转债在途 药明康德意欲加码并购和事务扩张048,032股H股,相当于公司于布告日期已发行总H股股本约12.34%,以及公司悉数发行债券转化为股本后的已发行总H股股本约10.99%。

  药明康德方面表明,本次发行的征集资金总额将为3亿美元。公司拟将所得金钱用于(i)并购;(ii)事务扩张;及(iii)营运资金及一般公司用处。

  详细来看,药明康德将挑选可能为其渠道实践带来协同效应及支撑医药健康生态系统开展的收买或出资方针。为树立生态系统建立合营公司,并在医药健康生态系统内多类公司中进行挑选性出资。

  其出资首要集中于:

  (1)合适且支撑现有价值链的方针;(2)其以为可推进医药健康职业开展的尖端技能;(3)战略性长期出资;及(4)风险出资基金,均可使本集团进一步接触到更多医药健康生态系统的参与者并坚持科学前沿方位。为此,本集团将会考虑方针的规划、营运前史、技能特长及财政体现,亦会考虑方位、营运才能及规划、名誉、现有办理层及科学家和研制技能人员的本质、企业文明及是否靠近本集团客户等要素。

  不过,到现在,本次发行仍未确定金额、条款及条件。9月3日,药明康德与联席牵头经办人高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股 (香港)有限公司、J.P。 Morgan Securities plc 及 Morgan Stanley & Co。 International plc及副经办人浦银世界融资有限公司签署认购协议,依据该协议,在达到该协议所述条件的前提下,本公司赞同发行,且联席牵头经办人及副经办人别离而非连带地赞同认购和付出(或促进认购人认购和付出)本金为 3 亿美元的债券。

(责任编辑:DF520)

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